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[투데이리포트]남양유업, "재평가의 싹이 보인..."매수A(신규)_신영
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| 신영증권은 22일 남양유업(003920)에 대해 "재평가의 싹이 보인다"라며 투자의견을 '매수A(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,200,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 남양유업(003920)에 대해 "지금은 Valuation 부담이 있겠으나 이익 회복에 주목하며, 해외 교두보 마련 시 주가 재평가도 가능하다는 점에서 장기적 관점에서 매수를 권고한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2013년 소비자 인지도 악화로 외형 감소를 겪은 동사는 영업 정상화를 위한 다양한 노력에 힘입어 이전 수준의 외형에 무난히 도달할 전망. 또한, 주력 제품의 가격 결정력 회복, 관리 역량 강화, 커피믹스의 외형 증가에 따른 적자 폭 축소 등에 힘입어 2016년이면 예년의 마진에 도달 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 커피사업은 적극적인 신제품 출시, 커피시장의 고급화에 힘입어 꾸준한 외형 성장이 예상되며, 이는 유제품에 치중된 제품 포트폴리오 강화에 일조할 전망. 또한, 지금 진행 중인 신선우유 수출이 활성화될 경우 발효유, 분유 등의 고수익 제품 수출도 함께 열릴 가능성에도 주목한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(신규) | 매수A(신규) |
| 목표주가 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(신규)'의견 및 목표주가 1,200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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