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[투데이리포트]남양유업, "절대저평가 + 환율..."_이트레이드
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| ◆ Report briefing 절대저평가+환율하락/KOSPI상승 수혜주 이트레이드증권은 남양유업(003920)에 대해 "동사는 지속적인 설비 자동화 투자(종업원수 2004년 말 2,861명→2009년 말 2,340명, 18%감소)로 마진개선을 이루었으며, 내년 IFRS도입으로 감가상각방법이 정률법에서 정액법으로 바뀜에 따라 상각액이 감소하여 의미있는 마진개선을 이룰 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 제품은 중국, 대만, 카자흐스탄 등에 수출되며, 품질경쟁력을 바탕으로 수출증가세는 지속될 전망 (수출액: 2007년 60억원→2009년 178억원, CAGR 72% 성장)"라고 밝혔다. 한편 "매출원가의 30~40%가 해외수입 원재료이기 때문에 원/달러 하락 시 영업이익 증가요인이 될 수 있으며, 계절적 요인으로 2Q, 3Q가 영업이익이 높고, 1Q, 4Q 영업이익이 낮다"라고 전망했다. |
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