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[투데이리포트]남양유업, "Valuation …" -신영증권
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| ◆ Report briefing Valuation 매력은 있지만 신영증권에서 남양유업(003920)에 대해 "현재 동사가 보유한 금융자산이 시가총액의 절반에 해당되고, 현재 시가총액은 이자성 부채 없는 탄탄한 재무 건전성을 가진 장부가격의 7할에 불과하며, 동종업계에서 포트폴리오 경쟁력을 갖춘 점을 감안 시 Valuation 매력은 있다고 판단하나, 성장성이 좀처럼 보이지 않는 점이 아쉽다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "성장성 회복을 기대해볼 포인트로는 판매협력조직(대리점)과의 상생을 통한 점유율 회복, 국내 커피믹스 시장의 프리미엄화와 고가 제품의 비중 상승, 셋째, 분유 수출 판로 및 포트폴리오 확대가 될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "다만, 이들은 성과가 나기까지 많은 시간과 노력이 필요할 것으로 판단. 지금은 신임 대표이사의 경력에 기반한 수익성 개선에 기대를 해 볼 시점"라고 전망했다. |
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