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[투데이리포트]남양유업, "잠재력이 반영 안 …" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 26일 남양유업(003920)에 대해 "잠재력이 반영 안 된 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,250,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 남양유업(003920)에 대해 "커피믹스 시장의 고급화는 부가가치를 추구하고 제조사의 입장과 매장커피에 익숙해진 소비자 입맛과 잘 맞아 꾸준히 지속될 잠재력이 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "어제 있었던 분기 IR을 통해 기대 이하였던 1분기 실적은 리뉴얼을 앞둔 출고 조정 외에도 중국으로 수출되는 분유 물량이 거의 없었고 커피믹스 신제품의 판매 호조에도 일반 커피믹스 판매 감소가 있었다는 점을 확인했다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적은 실망스러우나, 그 추세가 지속될 확률은 낮다는 판단이다. 리뉴얼로 제품 판매 가격이 소폭 오를 가능성이 있고, 곧 협상이 시작되는 원유 도입 가격은 동결될 확률이 높아 보인다. 2017년 영업이익은 적어도 전년 이상은 낼 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 1,145,000 | 1,250,000 | 1,040,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 1,040,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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