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[투데이리포트]남양유업, "네 시작은 미약하나…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 18일 남양유업(003920)에 대해 "네 시작은 미약하나"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,250,000원을 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 남양유업(003920)에 대해 "지난해 11월 출시된 커피믹스 신제품 ‘루카스’는 최근 일(日) 30만 봉이 판매 중. 이는 국내 커피믹스 시장의 1%, 남양유업 매출액의 3% 정도. 시작은 작지만, 귀추에 주목할 필요가 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "2017~18년 동사의 매출액은 전년대비 3.0%, 3.2% 증가할 것. 외형 성장은 ‘루카스’가 포함된 분유 카테고리에서 꾸준히 발생할 전망. 같은 기간 영업이익은 전년대비 28.5%, 18.6% 증가할 것으로 추정. 이는 분유 카테고리가 전사 마진 평균을 월등히 상회하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "분유를 포함해 발효유, 가공유 등 다양한 유제품 포트폴리오와 업계 평균 이상의 소비자 인지도를 보유. 우유커피믹스로 포트폴리오 경쟁력과 수익성까지 제고될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 1,145,000 | 1,250,000 | 1,040,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 1,040,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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