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[투데이리포트]남양유업, "기대 및 주의할 포…" -이베스트투자증권
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| ◆ Report briefing 기대 및 주의할 포인트를 뜯어보도록 하자 이베스트투자증권에서 남양유업(003920)에 대해 "동사의 밸류에이션(PBR)은 0.55배로(16년 7월 말 기준) 음식료 브랜드기업 중에서 가장 낮은 수준으로 볼 수 있다. 향후 원유가격연동제, 판관비 방향성, 중국분유규제 방향성, 커피부문가동률 등 이슈를 지속적으로 체크해나가면서 점검해야할 주식"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "흰우유 부문 원유기본가격 하락 18원(원유 기본 가격이 기존 가격대비 1.95% 하락)은 8월 1일 이후 적용될 수 있는 구조. 국내 분유 시장점유율은 1H 16 기준 53%로, 15년 시장점유율과 유사한 수준. 커피부문은 당분간 국내커피믹스보다는 해외물량에 집중해나갈 것"라고 밝혔다. 한편 "중국향 분유는 브랜드 수는 OEM 포함 14개 수준으로 추정한다. 주력품목 4~5가지 위주로 매출이 발생하는 것으로 추정되나, 향후 중국 품목 규제관련 부정적 영향이 발생할 수 있는 가능성은 주의할 부분"라고 전망했다. |
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