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[투데이리포트]남양유업, "저평가 된 영업가치..."BUY(REINITIATE)_키움증권
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| 키움증권에서 3일 남양유업(003920)에 대해 "저평가 된 영업가치"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 880,000원으로 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 880,000원은 직전에 발표된 목표가 970,000원 대비 -9.3% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 남양유업(003920)에 대해 "남양유업은 작년 2분기에 2년 만에 매출이 성장세로 회복하면서, 서서히 영업 정상화가 지속되고 있다. 원가율이 과거 수준으로 서서히 회복하고 있고, 비용 통제를 통해 수익성을 개선하고 있다. 동사가 보유하고 있는 현금성 자산을 감안한다면, 영업가치는 비교적 저평가 된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "중장기적인 기업 가치 회복을 위해서는, 수출 회복과 커피믹스 사업의 적자 축소가 요구될 것으로 판단된다. 동사의 1분기 조제분유 수출은, 일시적인 제품 리뉴얼 이슈로 전년동기 대비 역성장 하였다. 2분기부터는 주력제품 위주의 수출 전략으로 선회하면서, 중국향 조제분유 수출 회복을 시도할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난 해, 영업이익이 흑자전환 하면서, 본업이 서서히 본 궤도에 오르기 시작하였다. 올해는, 신제품 출시, 마케팅 활동 등이 정상화 되면서, 저평가 된 영업가치가 서서히 주목 받을 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 880,000 | 880,000 | 880,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 880,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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