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[투데이리포트]보령제약, "2016 년 카나브..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 19일 보령제약(003850)에 대해 "2016 년 카나브 복합제 출시로 추가적 성장 모멘텀 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 보령제약(003850)에 대해 "카나브는 경쟁약품 대비 높은 약효로 복합제 시장에서도 10% MS 조기 달성이 가능할 것으로 전망한다. 따라서 향후 3~4 년간 매출액 6 백억원 이상의 잠재력이 있는 것으로 평가한다. 카나브를 기반으로 하는 국내 매출 증가 모멘텀이 큰 상황"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 카나브 매출액은 월 30 억원 이상, 분기 100 억원 이상이 가능해 보인다. 따라서 2016 년 카나브 매출액은 13.8% 증가한 390 억원으로 전망한다. 카나브의 고성장은 지속될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2016 년 9 월부터 카나브 복합제가 출시되면 해외 수출계약이 증가하고 로열티 수입도 증가할 가능성이 있다. 또한 2015 년 20 억원 미만으로 추정되는 카나브 남미 수출도 2016 년에는 40 억원 이상으로 증가하고 수출금액은 2017 년경에는 의미있는 수치로 성장할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 83,000 | 88,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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