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[투데이리포트]보령제약, "카나브 Family..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 11일 보령제약(003850)에 대해 "카나브 Family 의 비젼이 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 보령제약(003850)에 대해 "카나브 복합제는 2016 년부터 본격 출시한다는 계획이다. 2016 년 카나브(ARB) +고혈합(CCB), 카나브 +고지혈증(로슈바스타틴), 2017 년에 카나브 +고지혈증(스타틴계열,복합제), 2018 년에는 카나브 +고혈압(CCB) +고지혈증(삼제), 2019 년에는 고혈압외 적응증 제품을 순차적으로 출시할 계획"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2015 년 기준 고혈압시장과 고지혈증시장에서 단일제와 복합제시장을 1 조 8 천억원으로 추정하고 MS 10%를 가정한다면 매출액은 1,800 억원에 달하게 된다. 또한 5 천억원에 달하는 당뇨병치료제 시장에도 포스트 카나브를 통해 2025 년에 진출한다는 장기계획도 세우고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 남미, 중국, 아시아 등 이머징 국가 중심으로 카나브 수출계약을 맺어왔다. 현재 약 3 억 1,950 달러의 누적 수출계약(로열티+수출금액)을 맺은 상태이다. 향후 유럽 등 선진국 수출계약을 추진하고 카나브 Family 를 통해 글로벌신약으로 발돋움한다는 장기계획도 가지고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(개시) |
| 목표주가 | 90,000 | 95,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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