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[투데이리포트]보령제약, "카나브의 잠재적 가..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 10일 보령제약(003850)에 대해 "카나브의 잠재적 가치에 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 흥국증권 정서현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 보령제약(003850)에 대해 "주요 R&D는 카나브의 Value-up 파이프라인이다. 고혈압∙고지혈증 복합제는 하반기 임 상 3상 완료가 기대되며 2016년 국내 발매가 예상된다. 또한 고혈압 복합제(CCB+ARB계 열)도 2016년 출시될 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 복합제 시장의 M/S 10%를 목표하고 있다. 국내 고혈압 단일제 시장은 3,000억원 규모이며 복합제는 6,000억원으로 추정된다. 더불어 고혈압 복합제 출시로 추가 해외 라이선스 아웃도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 영업이익은 전년대비 19% 증가한 337억원을 추정한다. 영업이익률은 전년대비 0.5%p 개선된 7.5%를 기록할 전망이다. 이는 복합제 출시에 따른 R&D비용 감소, 도입의약품의 정착에 따른 마케팅 비용 감소와 수익성 높은 API 수출 확대에 기인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(개시) |
| 목표주가 | 90,000 | 95,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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