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[투데이리포트]보령제약, "상품매출 증가, 카..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 17일 보령제약(003850)에 대해 "상품매출 증가, 카나브 가치 상승 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 보령제약(003850)에 대해 "카나브는 작년 264 억원 매출과 81 억원의 로열티 수입이 계상되었으며 금년 매출액은 10.5% 증가한 292 원으로 추정한다. 하반기에 카나브 해외 수출계약이나 수출허가로 로열티 수입이 최소 50 억원 이상 발생할 가능성이 높다. 2016 년부터는 카나브 복합제가 본격 출시되면서 국내 매출과 해외 수출계약이 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "금년 1 분기에 도입한 B, C 형간염치료제 페가시스(로슈) 매출도 1 분기 32 억원을 기록했고, 2 분기에 40 억원에 근접할 전망이다. 특히 페가시스는 메르스를 치료하는 데도 일부 활용되는 것으로 알려서 소폭이나마 매출 증가에 영향이 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "고지혈증치료제 크레산트는 제네릭제품으로서 작년 4 월에 출시되어 연간 44 억원 매출되었는데 금년 2 분기 매 외형성장에 기여할 전망이다. 또한 금년 2 분기에 출시한 항암제 젬자(릴리)는 연간 100 억원의 매출이 기대되는 품목으로서 2 분기에 소액이나마 매출이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 67,000 | 73,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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