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[투데이리포트]보령제약, "실적 호전 확인, ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 2일 보령제약(003850)에 대해 "실적 호전 확인, 영업역량 강화로 국내외 성장 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 보령제약(003850)에 대해 "동사는 금년에도 카나브가 안정적으로 성장하고 아스트릭스가 가격 등의 요인으로 크게 성장할 것이다. 여기에다 코마케팅 품목 3개가 추가되면서 연간 250억원 내외 외형 성장에 기여할 전망이다. 수출은 남미를 중심으로 카나브 수출이 점진적으로 발생하고, 겔포스 원료 등의 중국향 수출도 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2014년 연간으로는 고혈압치료제 카나브 20.9% 증가한 264억원, 제산제 겔포스 21.1% 증가한 198억원, 아스트릭스 24.5% 증가한 158억원, 그리고 항암제 젤로다(상품)가 신규로 100억원 판매되어 전체 연간 매출액은 전년보다 9.8% 성장한 3,595억원이다. 영업이익은 카나브와 같은 고수익성 제품이 성장하고 오리지널 상품을 제품으로 전환하여 원가율이 개선되어 27.7% 증가한 244억원이다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 CCB 복합제와 고지혈증(로수바스타틴)복합제, 2017년 고지혈증(아토바스타틴)복합제와 2018년 CCB+고지혈증복합제 출시가 계획되어 있다. 또한 수출지역이 다변화되고 복합제의 수출계약도 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 53,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,500 | 60,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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