종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]보령제약, "금년 외형과 영업이..."매수(유지)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 27일 보령제약(003850)에 대해 "금년 외형과 영업이익은 각각 13.9%, 30.7% 증가 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 이지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 보령제약(003850)에 대해 "동사의 금년 매출액은 전년동기대비 13.9% 늘어날 것으로 보이는데, 이는 카나브의 복합제 상용화 및 이머징지역 판권 추가계약에 따른 기술료 수입, 포스겔 등의 중국향 수출 확대 등에 따른 것. 카나브 매출액은 전년대비 67.7% 늘어날 것으로 보이며 사업부별로는 수출이 전년대비 35.0% 급증할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 2014년 4분기 매출액은 전년동기대비 5.7% 증가한 것으로 추정되는데, 이는 작년에 동화약품향 이뇨복합제 국내 관련 기술료(50억원 추정) 유입 등을 고려시 양호한 것으로 판단된다. 카나브 관련 국내 매출액은 전년 수준에 그친 것으로 추정되나 멕시코향 완제품 및 기술료수입(60억원 내외 추정)이 외형 증가에 크게 기여한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "수출비중은 중국향 포스겔 매출 확대와 카나브단일제 완제 매출 및 기술료 수입 효과로 2013년의 15.2%에서 금년에는 25.5%로 10%P 이상 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,000 | 55,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록