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[투데이리포트]보령제약, "해외 수출계약 증가..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 16일 보령제약(003850)에 대해 "해외 수출계약 증가로 수출잠재력 확대 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 보령제약(003850)에 대해 "지난해 단일제, 이뇨복합제 카나브 수출계약에 이어, 금번 양해각서 체결로 CCB 복합제까지 멕시코 진출 발판을 마련하게 됐다. 카나브 단일제는 금년 9월에 시판했고 11월에는 에콰도르에서 시판허가가 났다. 내년에도 점진적으로 남미국가 수출지역이 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 또한 카나브의 유럽진출을 위해 원료 및 제네릭의약품 주력 제약회사인 독일의 AET 사와 MOU 계약을 체결했다. 이 번 계약으로 EU-GMP 시설의 카나브 생산기지를 확보하게 된 것이다. 양사는 향후 유럽 카나브허가를 위한 사전작업과 유럽판매 파트너사를 선정하게 될 것 같다"라고 밝혔다. 한편 "2015년에도 카나브와 기존 제품/상품 매출이 증가하는 가운데 최근에는 애보트의 췌장효소제 크레온의 공동마케팅계약을 체결했고 내년에도 추가 상품도입(2~4개 추정)을 추진 중이어서 전체 외형은 9%대 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,750 | 57,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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