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[투데이리포트]보령제약, "15년 신약 성장 ..."_동부
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| ◆ Report briefing 15년 신약 성장 사이클이 시작된다 동부증권은 보령제약(003850)에 대해 "15년은 신약을 통한 성장사이클이 시작되는 시점이 될 것으로 예상된다. 카나브의 국내 발매가 4년차에 접어들면서 마케팅비용 부담이 줄어들기 시작하고, 복합제 개발에 투자되던 임상비용도 감소하기 시작할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "도입품목 젤로다(항암제)와 원료의약품 수출 증가, 카나브 성장으로 4분기 실적도 3분기 이상의 수준일 것으로 추정되며, 국내 카나브 매출 확대, 일본향 원료의약품 수출 성장, 도입품목으로 인한 매출 점프효과 등으로 15년에는 매출 4,200억원, 영업이익 315억원을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "약가인하와 판관비 증가로 12년 1.1%까지 하락했던 영업이익률은 15년 7% 초반까지 회복될 전망이다. 따라서 동사는 올해 매출액 3,600억원, 영업이익 250억원인 가이던스를 충족하는 실적 달성이 예상된다"라고 전망했다. |
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