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[투데이리포트]보령제약, "3분기 영업이익 2..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 28일 보령제약(003850)에 대해 "3분기 영업이익 2배 증가해 예상치와 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 이지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 보령제약(003850)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 전년동기 111.4% 급증해 예상치와 컨센서스를 거의 부합했는데 이는 매출호조에 따른 고정비 절감과 2분기 대폭 증가했던 광고마케팅비용이 3분기에는 전 분기보다 줄어들었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "금년 이후 카나브의 완제품 수출도 대폭 확대될 것으로 보인다. 이는 이머징지역 파트너링 제휴가 활발하게 진행되고 있기 때문이다. 멕시코와 중남미 12개국에 대한 판권에 대해서는 2011년 10월 멕시코 스텐달사와 카나브 단일제에 대한 계약을 체결한 데 이어 금년 7월에는 이뇨복합제에 대한 추가판권 계약을 했다"라고 밝혔다. 한편 "작년 12월에는 고혈압치료제 시장잠재력이 큰 중국지역과 관련 중국의 글로리아제약사와 파트너링 제휴를 맺었다. 지난 9월부터 멕시코지역 발매가 이루어졌고 내년에는 멕시코외 중남미지역의 신규 매출도 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,000 | 57,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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