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[투데이리포트]보령제약, "매출 고성장, 영업..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 28일 보령제약(003850)에 대해 "매출 고성장, 영업이익 대폭 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 보령제약(003850)에 대해 "매출 고성장 배경에는 3분기에 독감백신이 200억원 내외 매출에 기여하고, 카나브가 전년동기대비 20% 증가한 것으로 예상된다. 또한 금년 2월에 출시한 항암제 상품 젤로다가 분기당 20억원 내외 매출된 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "4분기에도 실적호조가 기대된다. 카나브가 안정된 성장(연간 280억원 추정)을 지속하고 젤로다의 매출이 30억원 이상 예상된다. 크레산트 제네릭 매출도 증가 추세이며 수출도 꾸준히 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에도 매출액이 전년동기대비 7.6% 성장한 924억원, 영업이익은 4.5% 감소한 66억원으로 예상된다. 금년에는 마진이 좋은 카나브가 대폭 성장하여 실질적으로 수익성이 크게 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,000 | 57,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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