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[투데이리포트]보령제약, "카나브의 잠재 성장..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 22일 보령제약(003850)에 대해 "카나브의 잠재 성장성 예상 보다 클 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 보령제약(003850)에 대해 "고혈압신약 카나브 단독제품의 국내 매출 고성장이 지속될 전망이다. 2013년 4분기에 약 70억원 판매되어 연간 매출액이 218억원으로 추정된다. 따라서 2014년에는 300억원에 근접하는 매출을 기대할 수 있는 상황"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "금년 하반기부터 멕시코로 카나브의 수출이 시작될 전망이다. 향후 브라질 러시아, 그리고 중국으로 수출지역 확대가 시작될 것이며 중동에도 수출계약이 추진중이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 카나브 이외에도 중국에 포스켈, 일본에 항생제와 고지혈증치료제 원료, 독일/브라질에 항암제 원료 수출 등으로 전체 수출액이 2013년에 330억원으로 추정되고, 2014년에 400억원을 목표로 하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,500 | 48,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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