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[투데이리포트]보령제약, "2014년 안정적인..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 15일 보령제약(003850)에 대해 "2014년 안정적인 성장 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 보령제약(003850)에 대해 "동사는 2013년 수입 원료 단가 조정 및 자체품목 매출 비중 상승에 따라 이익률이 크게 개선되었다. 아직까지는 분기별로 편차가 있으나, 2014년 카나브 매출 비중 성장과 더불어 동사 이익구조도 안정을 찾을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3분기 보령바이오파마와 공동 개발, 판매하는 백신의 계절적 성수기 요인으로 매출은 성장했으나, 백신의 높은 원가율, 카나브 판관비 증가, 연구개발비용 증가에 따라 전체 이익률은 소폭 감소한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "멕시코에서 최종 허가 과정을 마무리하는 과정으로 2014년 본격적으로 카나브 수출 물량이 발생할 것으로 예상된다. 해외 시장 진출에 따른 기술료 유입이 기대되며, 추가적으로 브라질 허가가 단계적으로 진행될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 46,333 | 48,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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