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[투데이리포트]보령제약, "고혈압치료제 기반,..."매수(신규편입)_SK
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| SK증권은 21일 보령제약(003850)에 대해 "고혈압치료제 기반, 영업실적 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 보령제약(003850)에 대해 "고혈압치료제 카나브 매출액이 2012년 182억원, 2013년 상반기에 96억원이다. 금년 3분기에는 50억원대를 기록하고 연간으로 210~230억원이 가능할 전망이다. 고혈압치료제 시장의 경쟁심화 등으로 금년 목표 300억원에 미치지 못 하겠지만 국내 신약으로서 위치를 확실히 확보하고 향후 꾸준하게 성장할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동제품의 해외 수출계약이 1억달러에 근접한 상태이고 2014년부터는 멕시코를 중심으로 수출이 시작될 예정이다. 처음부터 규모가 크지 않더라도 수출금액이 점진적으로 확대될 전망이다. 향후 중국시장 진출도 추진 중이어서 수출에 대한 기대가 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업실적은 예상 수준으로 전망된다. 매출액이 전년동기대비 10.0% 증가한 914억원, 영업이익이 89.9% 증가한 46억원으로 추정된다. 특히 4분기에는 기술로열티 수입이 50억원 내외 계상되어 실적호전이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 45,500 | 48,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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