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[투데이리포트]보령제약, "자체 신약 카나브의..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 6일 보령제약(003850)에 대해 "자체 신약 카나브의 글로벌 B2B사업 확대로 금년 이후 펀더멘털 퀀텀 점프 예상"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 보령제약(003850)에 대해 "동사는 금년 이후 도입신약 위주에서 탈피, 자체 신약인 카나브(고혈압치료제) 중심의 수익모델로 전환, 펀더멘털이 대폭 레벨업 될 것으로 보인다. 단기적으로는 카나브의 중국판권 제휴, 군포공장 매각 등 가능성이 향후 주가를 견인할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "금년 3분기와 4분기 매출액은 각각 전년동기대비 17.9%, 17.6% 늘어날 것으로 보이는데 이는 카나브의 매출 확대가 하반기에 본격화되고, 카나브 관련 해외 수출계약관련 기술료(40~50억원)가 4분기에 반영될 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "마진 높은 카나브의 매출 비중 확대, 판매관리비의 효율적인 관리 등 2분기 수익성 개선요인이 하반기에도 경상적으로 반영될 것으로 보여 3분기 영업이익은 전년동기대비 2.4배 증가하고, 4분기에는 전년동기의 10억원의 적자에서 73억원의 대규모 흑자로 전환이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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