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[투데이리포트]보령제약, "2Q 어닝서프라이즈..."_교보
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| ◆ Report briefing 2Q 어닝서프라이즈. 본격 턴어라운드 시작 교보증권은 보령제약(003850)에 대해 "동사는 세계에서 8번째로 고혈압치료제 신약 ‘카나브(제품명)’를 개발. 금년 3가지 주목할 점은 4Q 멕시코 외 중남미 12개국에 ‘카나브’ 단일제 수출 시작, 멕시코 스텐달社와 ‘카나브’ 이뇨복합제 추가 라이선스 아웃 체결(2,600만불 수출계약), 하반기 중국 시장 진출을 위한 라이선스 아웃 예상 등"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2012년 브라질 아쉐(Ache)사와 ‘카나브’ 계약관련 로열티 유입, BMS社와 제품 공동마케팅 관련 수수료 유입, 판관비 감소 등 영향으로 2Q 영업이익률은 9.3%로 큰 폭으로 수익성 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중국시장 진출을 위해 글로벌 제약사 및 현지 제약사 등과 ‘카나브’에 대한 판권 계약을 협의 중으로 금년 하반기 중 가시화될 전망. 2015년 브라질 및 러시아 시장에 본격적인 해외 수출 시작으로 외형확대가 지속될 것"라고 전망했다. |
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