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| ■보령제약의 2007년 실적 (2008년 1월 28일 17시26분 발표) |
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2007년 4분기 |
2007년 3분기 |
2006년 4분기 |
2007 4/4
누적실적 |
2007 3/4
누적실적 |
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전년동기
누적 |
누적전년동기
대비증감률 |
매출액
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1,975억 |
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- |
1,809.9억 |
9.1% |
| 영업이익 |
137억 |
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- |
25.8억 |
432.0% |
| 경상이익 |
151.0억 |
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- |
45.8억 |
229.5% |
| 당기순이익 |
84.2억 |
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- |
22.5억 |
274.8% |
| * 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다. |
| ■보령제약의2007년4/4분기 실적 (2008년 1월 28일 17시26분 발표) |
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2007년 4분기 |
2007년 3분기 |
2006년 4분기 |
| 당기실적 |
전기실적 |
전기대비
증감률 |
전년동기실적 |
전년동기대비
증감률 |
매출액
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521.7억 |
494.0억 |
5.6% |
453.6억 |
15.0% |
| 영업이익 |
27.4억 |
55.8억 |
-51.0% |
-7.5억 |
흑자전환 |
| 당기순이익 |
2.9억 |
37.2억 |
-92.2% |
-3.3억 |
흑자전환 |
| * 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다. |
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전년比 영업이익 당기순이익 흑자전환
2008년 1월 28일 보령제약은 2007년 연간실적을 발표하였다. 이 연간실적을 토대로 4/4분기 실적을 분석해보면 보령제약의 4/4분기 (2007년 10월 ~ 12월) 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 521.7억원, 27.4억원, 2.9억원인 것으로 나타났다.
이는 직전 분기에 비해서는 매출액이 5.6% 증가했고, 영업이익과 당기순이익은 각각 51%, 92.2% 감소한 금액이다.
이번에 발표된 실적을 전년 동기와 비교해 볼 때 영업이익과 당기순이익이 흑자로 전환됐다. 전년 동기 영업이익은 -7.5억원, 당기순이익은 -3.3억원이었다.
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| ◈과거 8분기의 주요 실적항목과 주가추이를 표시한 그래프임 |
| ◈주가는 분기말 기준이며 실적항목은 각각의 분기테이타임 |
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영업이익률 꾸준히 증가... 업종평균보다는 낮아
4/4분기 실적을 포함한 보령제약의 1년 기준 ROE와 영업이익률은 7.3%와 7.0%이다.
영업이익률은 최근 꾸준한 증가세를 보여 5개 분기 최고치를 기록하엿으나 업종 평균 영업이익률 12.3%에 비하면 여전히 낮은 수치이다.
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| ◈과거 8분기간 ROE, 영업이익률추이와 주가를 비교한 그래프임 |
| ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용 |
| (ex: 2005년 9월일 경우 2004년 10월부터 2005년 9월까지의 데이타사용) |
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PER 14.8.. 실적호전의 이유 살펴야
이번 4/4분기 실적을 포함한 최근 1년 기준 보령제약의 PER은 14.8이며, PBR은 1.1이다. 참고로 지난 3/4분기 말일을 기준으로 했을 때 PER과 PBR은 각각 16.1, 1.1였다.
당사는 이번 4/4분기 실적호전으로 인해 PER이 급격하게 낮아졌는데, 최근 순이익 증가의 원인이 일시적인 것인지 아니면 꾸준한 실적호전의 시작인지 확인할 필요가 있다. 실적호전에도 불구하고 주가의 상승폭은 미미하여 주가의 가격메리트는 높아지고 있다.
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| ◈PER PBR의 과거 8분기간의 변화추이를 표시한 그래프임 |
| ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용 |
| ◈PBR은 해당분기 기준 가장 최근의 결산보고서 내용을 기반으로 산출 |
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| ■ 보령제약과 업종내 타종목 실적비교 (전년동기대비) |
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지난 1년간 보령제약의 주가는 9.8% 상승했다. 이를 의약품 업종내 시가총액이 비슷한 4개 종목들과 비교하면 주가상승률은 다소 낮은 편이다. 게다가 동기간의 KOSPI지수 상승률인 23.4%와 비교해 봐도 상대적으로 주가가 약했다고 할 수 있다. 참고로 동종목이 속한 의약품 업종은 같은 기간 동안 33.8% 상승했다.
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매출액 증감율 |
영업이익 증감율 |
순이익 증감율 |
주가 증감율 |
| 보령제약 |
15.0% |
흑자전환 |
흑자전환 |
9.8% |
| 현대약품 |
12.2% |
45.8% |
101.2% |
82.4% |
| 한올제약 |
-5.6% |
-97.9% |
적자전환 |
41.9% |
| 삼진제약 |
7.4% |
0.3% |
-47.7% |
20.9% |
| 환인제약 |
19.1% |
121.2% |
288.4% |
-10.9% |
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| ◈주가변화율은 과거 1년치 변화율임 |
◈보령제약, 환인제약의 2007년 10월~12월 실적과 2006년 10월~12월 실적을 비교하였으며
한올제약, 삼진제약의 2007년 7월~9월 실적과 2006년 7월~9월 실적을 비교하였음 |
| ◈비교기준이 다름에 유의 |
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