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한화투자증권에서 19일 보령제약(003850)에 대해 "대형품목 중심의 영업효율화 진행 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김형수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 보령제약(003850)에 대해 "4분기는 매출액 1,515억원과 영업이익 136억원으로 추정함. 매출 지속성이 특징인 만성질환 치료제의 선전이 지속되어 카나브패밀리는 291억원의 매출로 분기 최대 매출달성과 더불어 연간 천억매출을 돌파한 1,123억원이 전망됨. 동사는 지난 10월 일라이 릴리로부터 조현병치료제 ‘자이프렉사’에 대한 자산 양수양도 계약을 체결했음.‘젬자`에 이은 두번째 오리지널 의약품 권리 인수로 항암제에 이어서 정신질환 의약품의 성장도 기대되는 시점. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3분기 별도기준으로 매출액 1,583억원(YoY +8.9%)과 영업이익 185억원(YoY +43.7%)을 달성했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.19 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.19 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.11.05 목표가 17,000 투자의견 중장기 주가 상승(신규) 상상인증권

- 2021.10.28 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자