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[투데이리포트]보령제약, "또 한번의 어닝 서…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 23일 보령제약(003850)에 대해 "또 한번의 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한화투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 보령제약(003850)에 대해 "령제약의 2Q19 실적은 1분기에 이어 서프라이즈를 시현하였습니다. 지속적으로 노력한 수익경영의 결과라고 판단합니다. 매출액은 동사의 블록버스터 제품인 카나브패밀리와 도입의약품 트루리시티 등의 처방증가가 견인했으며 이에 따라 영업이익도 크게 개선되었습니다."라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "관계사 보령 바이젠셀(4Q18 기준, 지분율 41.3% 보유)은 지난 4월 IPO 주관사를 선정하고 2020년 코스닥 상장을 목표로 하고 있다. 바이젠셀은 CTL(세포독성 T세포) 치료제 개발업체로 NK/T 세포 림프종으로 임상 2상, 급성골수 백혈병으로 임상 1상을 진행하고 있다. 보령 바이젠셀의 임상진행 및 IPO에 따른 지분가치의 상승 또한 동사의 투자포인트로 손색이 없다고 판단한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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