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[투데이리포트]보령제약, "내년 실적 개선세 …" 매수(상향)-한양증권
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| 한양증권에서 17일 보령제약(003850)에 대해 "내년 실적 개선세 뚜렷, 파이프라인 가치 주목"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 한양증권 임동락 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한양증권에서 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 보령제약(003850)에 대해 "동사는 매출액 기준 업계 10위권 중견제약사이다. 겔포스로 친숙한 일반의약품(OTC), 국산 15호 신약 카나브(고혈압 단일제)로 대표되는 전문의약품(ETC) 제조/판매 사업을 영위한다. ARB(안지오텐신2수용체 차단제) 계열 카나브(파마살탄 성분)는 2011년 발매 이후 2014년 국내 ARB 단일제 시장 MS 1위에 등극하는 등 국산 신약 중 손에 꼽히는 상업적 성과를 거뒀다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "작년 실적이 부진했지만 올해 1Q부터 실적 정상화 국면에 진입했다. 내년 실적개선세는 보다 뚜렷할 것이다. 로컬의원 영업력 강화 및 듀카브 고성장에 힘입어 카나브 패밀리 매출은 700억원을 상회할 것으로 예상된다. 트루리시티(당뇨), 프라닥사(200억원대 품목/국내 시장규모 약 800억원) 등 도입품목과 젬자, 제넥솔같은 종합병원향 항암제 매출 성장도 양호할 것이다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 보령바이젠셀의 VT-EBV-N(NK/T 세포 림프종)은 기존 치료법으로 완치 불가능한 종양 환자 대상으로 미세 잔존암 치료를 통해 완치를 목표로 하고 있으며, 미충족 수요가 높은 희귀암에서 향후 일반적인 고형암으로 적응증을 확대해 나갈 계획이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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