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[투데이리포트]보령제약, "올해부터 실적 회복…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 28일 보령제약(003850)에 대해 "올해부터 실적 회복과 함께 R&D 파이프라인에 대한 가치 재평가 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 보령제약(003850)에 대해 "올해는 적절한 판관비 통제를 통해 수익성 개선에 집중할 전망. 고혈압 신약 카나브 외에 면역항암제와 표적항암제, 경피 약물전달 기술 등 새로운 R&D 성장 동력 구축. R&D 파이프라인에 대한 가치 재평가가 이뤄질 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "바이젠셀은 작년 보령제약이 자회사로 편입한 CTL (세포독성 T림프구) 기반 면역세포치료제 개발사. 작년 12월 국내 벤처캐피탈 및 자산운용사로부터 약 80억원 유치. 엡스타인 바 바이러스(EBV) 양성 NK/T세포 림프종 치료제 VT-EBV-N 17년 12월 국내 임상 2상 승인. 2022년 조건부 품목허가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "한국화학연구원에서 도입한 PI3K 저해제는 비호지킨림프종과 만성림프구성백혈병으로 4Q18 미국 FDA 임상 1상 IND 신청 기대. 도네페질 마이크로니들 패치 치료제 2H18 국내 임상 1상 진입이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 70,000원까지 높아졌다가 2017년7월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 57,333 | 64,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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