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[투데이리포트]보령제약, "공동판매 통한 영업…" 매수(유지)-삼성증권
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| 삼성증권에서 18일 보령제약(003850)에 대해 "공동판매 통한 영업력 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 보령제약(003850)에 대해 "동사의 1Q17 영업이익은 52억원(+19.6%)으로 시장 기대치 61억원을 15.3% 하회할 전 망. 영업력 강화를 위해 작년 하반기부터 코프로모션 도입품목이 늘어남에 따라 원가 율이 소폭 상승했을 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "해외 상품도입 속도는 예상보다 빠른 반면, 카나브 매출 확대 속도는 이보다 점진적으로 일어날 것으로 예상해 이익 전망치를 하향 조정했기 때문에 동사 목표주가를 기존 70,000원에서 64,000원 (2017년 조정EPS 3,445원에 P/E 18.5배 적용)으로 8.6% 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "국내 카나브 Family 매출이 매분기 견조하게 성장하고 있고, 당뇨, 비뇨기과, 정신과 등 신규질환 분야에서 코프로모션을 통한 상품 라인업 확보. 영업력 강화로 수익성 높은 카나브 Family가 꾸준한 매출 성장을 중장기적으로 이어나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 73,000원까지 높아졌다가 2017년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 68,000 | 75,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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