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[투데이리포트]보령제약, "카나브 기반 해외 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 28일 보령제약(003850)에 대해 "카나브 기반 해외 고성장 지속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 키움증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 보령제약(003850)에 대해 "동사는 자체개발한 고혈압 신약 카나브를 통해 국내 고혈압 시장에서의 점유율을 높여나가고 있다. 또 복합제 개발을 통해 내수 시장뿐 만 아니라 멕시코를 비롯한 중남미 지역에서의 의미있는 실적 성장이 기대된다. 현재는 멕시코를 비롯한 중남미 시장을 타겟으로 시장 확대를 모색하고 있지만, 머지 않아 일본, 유럽 등 선진국으로의 진출도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사가 보유했던 경기도 군포시 금정부지 1,004억원(장부가 223억원)에 매각했다. 매각대금은 신공장 건설 및 신약개발 파이프라인 확보에 쓰일 계획이다. 신공장은 2018년 완공될 예정이며 남미, 러시아, 동남아시아 등으로 수출이 늘어나게 될 물량을 커버하기 위한 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 바이젠셀에 대한 지분투자를 통해 항암시장의 새로운 치료제로 떠오르고 있는 면역항암제 파이프라인을 확보하게 됐다. 아직 임상 초기단계이지만 치료제 개발이 순조롭게 진행될 경우 기존 항암제 마케팅사업부와의 시너지가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,400 | 90,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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