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[투데이리포트]보령제약, "카나브의 성장은 현…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 25일 보령제약(003850)에 대해 "카나브의 성장은 현재진행형"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 보령제약(003850)에 대해 "하반기부터 출시되는 카나브 기반 복합제 2종를 바탕으로 ETC 비중과 해외 수출 비중은 점차적으로 증가할 것으로 전망된다. 주요품목인 카나브는 전년동기 대비 46.1%, 겔포스 43.2% 성장을 바탕으로 지속적인 외형성장을 유지하고 있으며, 저마진 상품 생산 축소로 매출원가율 감소 및 영업이익률 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "작년 매출 약 40억원, 올해 예상 수출액 100억원으로 실적에 미치는 영향력은 높지 않지만 수출대상국 확대로 연간 200억원 이상의 제품 수출이 기대된다. 동남아뿐만 아니라 중남미 13개국, 중국 (수출 계약), 그리고 러시아 등 개발도상국 대상으로 제품판매가 늘어날 전망으로 향후 카나브를 바탕으로 수출 증가는 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 앞으로 중국 현지법인을 바탕으로 겔포스 판매망 중국 전역 확대를 통해 연매출 500억원 이상 달성이 가능할 것으로 전망된다. 2019년 이후에는 중국내 OTC시장진입과 중국 생산 거점확보로 성장 가속화가 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 83,400 | 90,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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