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[투데이리포트]보령제약, "카나브복합제에 기반…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 14일 보령제약(003850)에 대해 "카나브복합제에 기반한 성장 모멘텀 강화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 보령제약(003850)에 대해 "보령제약의 수익성 개선이 본격 진행될 것이다. 하반기부터 카나브 복합제가 출시됨에 따라 판권수출이 시작될 것이며, 이에 따른 로열티 수입이 기대된다. 2017 년에는 카나브 복합제 매출이 빠르게 성장하면서 실적성장을 견인할 것이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "고혈압치료제 이외에도 릴리의 서방성 당뇨병치료제 매출도 시작했다. 카나브에 기반한 영업시너지를 이용하여 다양한 약효군으로 내수와 수출확대를 추진하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 중에 로열티 75 만불 유입, 겔포스 8% 가격인상, 제품구조조정 효과 등에 의해 2분기 매출액이 전년동기대비 4.8% 증가한 1,056 억원, 영업이익이 26.6% 증가한 89 억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 88,000원이 고점으로, 반대로 73,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 82,500 | 90,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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