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[투데이리포트]에이스침대, "왜 어닝서프라이즈가…" BUY(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 13일 에이스침대(003800)에 대해 "왜 어닝서프라이즈가 나나?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 에이스침대(003800)에 대해 "-19 동사의 매출은 661억원(+19.4% YoY, +10.4% QoQ), 영업이익 181억원(+40.9% YoY, +120.7% QoQ)으로 발표했다. 시장컨센서스대비 매출은 +5.4%, 영업이익은 22.3%를 상회했다. 이는 분기 사상최대 실적. - 1)영업 노하우 개선에 따른 레버리지, 2)지역 거점에서 추가 출점(올해 하반기 추가 7곳)이 계획되어 있어 내년까지 실적 성장은 기정 사실로 보인다. "라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사는 작년 하반기를 기점으로 빠르게 변화하고 있다. 1)현금을 쌓아두지 않고, 에이스스퀘어 및 에이스에비뉴에 대한 출점을 통해 매출 및 이익 성장을 도모 하고 있고, 2)차등배당을 통해 주주환원 정책을 실시하고 있다. 올해는 주당 1,200원의 배당으로 당사는 추정하고 있고, 이는 시가배당율 3.7% 수준이다. 결론적으로 동사의 밸류에이션 정상화는 지금부터 빠르게 시작될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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