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[투데이리포트]삼영화학, "캐패시터 필름 성장..."_키움
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| ◆ Report briefing 캐패시터 필름 성장 주목 키움증권은 삼영화학(003720)에 대해 "동사의 주 성장동력인 캐패시터 필름의 고마진 구조는 향후 2~3년간 지속될 전망인데, 이는 전방 수요가 LED 조명, 태양광, 백색가전 등으로 수요성장이 연간 10~30%로 급증하는데 반해, 일본 도레이/오지, 삼영화학, 독일 트레오판의 4개업체의 과점체제로 메이저 업체의 증설은 없고, 신규 발주부터 장착까지 약 3년이 소요, 신규 진입이 어렵기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "판가 인상, 수익성에서 주요한 Capacitor Film에서 고부가제품인 박막형으로 판매비중 증가, 원재료를 저가 국산제품으로 일부 대체하였기 때문에 2분기 실적호전세는 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 동 제품 주요 원재료인 PP Resin 원가 감소요인이 지속하고, 박막 비중 확대로, 견조한 이익률은 지속될 것"라고 전망했다. |
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