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[투데이리포트]삼영화학, "2분기도 어닝 서프..."_우리
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| ◆ Report briefing 2분기도 어닝 서프라이즈 예상 우리증권은 삼영화학(003720)에 대해 "동사의 2011년 2분기 영업이익은 캐파시터 필름 공급 부족 지속에 따른 제품 가격 인상으로 전분기 대비 57.3% 급증한 87억원(+68.3% y-y)을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "캐파시터 필름의 타이트한 수급은 장기화될 전망인데, 이는 기계 발주에서 양산까지 총 2년의 기간이 소요되어 2013년 에나 신규 설비 가동이 예상되고, 글로벌 1위 업체인(M/S 30%) 일본의 Toray가 EV/HEV 배터리 필름용으로 기존 라인을 전용하여 제품 공급이 제한적이며, 태양광, 풍력 등으로부터의 신규 수요 창출이 지속될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 순이익은 시장 컨센서스 190억원을 상회할 전망이다. 타이트한 제품 수급 지속이 전망되며, 중국 자회사인 대련삼영화학이 캐파시터 설비를 2011년 8월 4,800톤(증설 후 총 8,600톤) 증설함에 따라 2012년에도 호실적이 지속될 것"라고 전망했다. |
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