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[투데이리포트]삼영화학, "이보다 더 좋을 순..."_한양
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| ◆ Report briefing 이보다 더 좋을 순 없다 한양증권은 삼영화학(003720)에 대해 "동사의 11년 1분기 실적은 매출액 512억(+18.0% YoY), 영업이익 55억(+44.7%), 순이익 43억원(+48.3%)을 기록하였으며, 동사 매출액의 23% 비중을 차지하는 캐파시터 필름의 성장성에 기인하여 실적 호조를 보였다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "11년 캐파시터 필름 부문 실적은 매출액과 영업이익 각각 590억, 180억원으로 전년대비 37.2%, 121.1% 상승할 것으로 예상되는데, 박막 위주의 제품군에서 고부가 제품인 3㎛의 초박막 필름 매출 구체화, 하이브리드카 외에 태양광, 풍력 시장으로 인버터(Inverter) 신규 수요 창출, 도레이社, 오지社 등 과점시장 형성을 통한 ASP 상승과 마진 개선이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1분기 ASP는 톤당 600만원(10년 1Q 톤당 530만원)을 기록하며 수익개선을 보였는데, 2분기에도 전분기 대비 20% 이상 인상되면서, 동사의 분기 영업이익은 50% 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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