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[투데이리포트]삼영화학, "캐파시터 필름 수급..."_우리
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| ◆ Report briefing 캐파시터 필름 수급 불안정 지속 확인 우리증권은 삼영화학(003720)에 대해 "2011년 1분기 영업이익은 태양광 인버터, LED 조명 등 신규 수요 강세 지속으로 전년동기 대비 75.5% 급증한 55억원(+5.4% q-q)을 기록할 전망이다. 동사의 주력제품인 캐파시터 필름의 영업이익률은 2010년 4분기 이후 공급 부족 심화로 30% 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "글로벌 1위 업체인(M/S 30%) 일본의 Toray는 캐파시터 필름 공급부족에 따라 신규 라인을 증설할 계획이나, 기계 발주에서 양산까지 총 2년의 기간이 소요되어 2013년에 가동될 전망이다. 장기적으로 제품 공급부족에 따른 동사의 수혜가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 5월 4일 액면분할에 따른 거래 정지 재개 이후 단기 주가 급등, 대주주 지분 매도로 높은 변동성을 보였으나, 견고한 펀더멘털에 힘입어 시장 전망치를 상회하는 실적이 될 것으로 전망되어 긍정적인 주가 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
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