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[투데이리포트]삼영화학, "체질이 바뀌면 주가..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 18일 삼영화학(003720)에 대해 "체질이 바뀌면 주가도 바뀐다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 현대증권 송동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼영화학(003720)에 대해 "이익의 핵심축이 기존의 가격 전가력이 낮은 식품 포장용 필름(BOPP)에서 가격 전가력이 높은 캐파시터 필름(PPC)으로 전환되고 있어 주가 재평가가 필요한 시점이다. 이외에도 액면 분할 결정을 통해 5월 이후 거래량이 증가될 예정이며, 중국 자회사의 적자 사업부 사업 중단에 따른 영업외손익 개선이 기대돼 기업 가치 향상에 긍정적일 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 2010년 매출액 성장률 20%, 영업이익 증가율 66%의 호실적을 달성했다. 2월 누적 영업이익은 37억원 수준으로 파악되며, 이는 전년도 1분기 전체 영업이익 31억원을 이미 상회하는 것으로 전년도의 가파른 실적 개선세가 2011년에도 지속되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 필름 콘덴서(캐파시터)의 핵심 소재를 국내에서 유일하게 공급하고 있다. 소재 공급 부족으로 제품 가격을 작년말 이후 20% 이상 인상한데 이어 3월에도 추가 인상을 계획 중이다. 동제품의 생산능력이 현재 연간 7,800톤에서 하반기 9,800톤으로 확대될 예정이며, 이에 따라 실적 모멘텀은 하반기에도 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (신규) | BUY (신규) |
| 목표주가 | 39,000 | 40,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY (신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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