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[투데이리포트]삼영화학, "주가 리레이팅 가능..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 7일 삼영화학(003720)에 대해 "주가 리레이팅 가능한 시점"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 현대증권 송동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼영화학(003720)에 대해 "소재 업체로서의 재평가가 가능한 시점이고, 태양광, 하이브리드카 등 신규 전방산업 기대감이 높으며, 주식 분할을 통해 유통주식수 확대가 기대된다는 점에서 주가 리레이팅(Re-rating)이 가능한 시점이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "캐파시터 부분 영업이익 기여도가 2009년 28.7%에서 2011년 77.9%로 증가할 것으로 예상되기 때문에 동사의 향후 실적 및 주가 모멘텀은 필름콘덴서의 핵심 소재인 캐파시터필름 부분에서 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히, 동사가 개발 완료한 초박막 필름(4㎛ 이하)은 일본 도래이 등 전세계적으로 소수 업체만 생산 가능하여 가격 및 이익률이 기존 제품 대비 월등이 높고, 현재 국내 수요를 전적으로 수입에 의존하고 있어 소재 국산화시 동사의 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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