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[투데이리포트]코리안리, "방향은 우상향..."_KTB
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| ◆ Report briefing 방향은 우상향 KTB증권은 코리안리(003690)에 대해 "단기 실적 편차가 크기 때문에 순이익 증감보다는 실적 변동성을 감소시킬 수 있는 방향성이 중요하다고 판단되는데, 해외매출 회복과 보유 위험률 축소가 단기 실적에 가려져 주가 반등으로 이어지지 못하는 모습. 글로벌 peers와 비교해도 업종 단순 평균 PBR 대비 -30% 할인된 수준"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 경우 성장 동력 확보 대상을 해외지역에 두고 있으며, 지난해 상반기 이후 해외 매출 회복세 유지. 2016.1월에도 기업성과 가계성 보험은 각각 YoY +0.5%와 -0.9%에 그친 반면 해외 수재보험료는 YoY 54.4% 증가하여 매출 성장을 견인(YoY +9.4%). 지난해 기저효과에 힘입어 올해 해외수재 회복세가 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 2016년 해외수재 매출 회복세 지속, 우량 계약 위주의 포트폴리오 다변화, 저점 수준의 밸류에이션 등"라고 전망했다. |
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