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[투데이리포트]코리안리, "기업성 부문 실적 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 30일 코리안리(003690)에 대해 "기업성 부문 실적 개선으로 전월 부진에서 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 윤제민, 강재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 코리안리(003690)에 대해 "3Q 는 계절적으로 홍수 및 태풍의 영향으로 가계성, 기업성 손해율이 소폭 상승할 것으로 예상된다. 해외부문은 연초 비경상적인 고액사고에도 불구하고 손해율은 완만히 개선 중"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "8월까지 가이던스(1,650억원) 달성률은 64.8%로 비경상적 고액사고 배제시 가이던스 충족은 무난히 달성 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "FY14 배당수익률은 2.7%, 주당배당금 300원으로 전망하며 보험업계 배당성향 증가시, 동사의 배당성향도 상향될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,625 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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