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[투데이리포트]코리안리, "해외부문 수익성 안..."_KB
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| ◆ Report briefing 해외부문 수익성 안정으로 견조한 실적 이어질 전망 KB증권은 코리안리(003690)에 대해 "동사의 실적은 전체 매출액에서 20% 수준을 차지하고, 상대적으로 변동성이 큰 해외부문에서의 수익성에 크게 영향을 받는 구조. 실제 동사의 해외부문 합산비율이 127.1%를 기록했던 3월에는 77억원의 적자를 기록했으나, 4월에는 해외부문 합산비율이 89.1%로 하락하면서 순이익이 120억원으로 크게 개선되었다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "3월 실적 부진의 주된 원인은 중국 비례 특약에서의 손실 발생으로 이는 계절적인 영향이 강한 것으로 판단. 실제 동사의 중국 비례 특약은 4분기에 부진한 실적을 기록한 후 1분기 이후 개선되는 경향이 있으며, 이는 시차를 두고 동사의 실적에 영향을 주었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 중국 비례 특약 수익성은 2분기 이후 개선 가능성이 높은 것으로 판단. 향후 코리안리의 실적은 해외부문 합산비율 안정을 바탕으로 견조한 흐름이 이어질 전망이며, 현 주가는 해외부문에서의 실적 악화 우려가 과도하게 반영된 수준으로 판단된다"라고 전망했다. |
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