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[투데이리포트]코리안리, "특약, 비례재보험,..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 28일 코리안리(003690)에 대해 "특약, 비례재보험, XOL Point의 위력"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 동양증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 코리안리(003690)에 대해 "재보험의 상품구성과 코리안리의 수익구조를 보면 재보험의 특수성에도 불구하고 동사가 안정적인 수익을 유지할 수 있다는 점을 확인할 수 있다. 국내 재보험 상품의 대부분은 특약, 비례재보험이고, XOL Point 를 가지고 있으며, 재출재되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "해외부문의 성장세가 이어질 것으로 예상하는 이유는 해외매출은 해외사업부와 국내사업부의 해외매출로 구성되어 있는데 수익의 변동성이 낮은 국내사업부의 해외매출 비중이 지속적으로 증가하고 있기 때문이다. 국내 사업부의 해외 매출 비중은 2009년 32%였으나 2013년에는 43%까지 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "자기자본에 따라 담보할 수 있는 물건이 달라 각자 자기 담보력에 맞는 재보험을 선호하므로 국내에서는 당분간 동사의 국내 위상이 변하지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,900 | 16,500 | 13,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,100원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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