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[투데이리포트]코리안리, "재보험사에는 유리한..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 코리안리(003690)에 대해 "재보험사에는 유리한 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코리안리(003690)에 대해 "1분기 실적을 보면 금년 재보험 특약갱신(4월 1일 기준)의 보험 조건(약관 및 수수료)이 재보험자들에게 유리한 국면으로 바뀌었다는 점을 인지할 수 있다. 가계성보험(장기 및 자동차) 등이 성장성을 유지했던 이유도 있었지만 사업비율이 큰 폭으로 하락했다는 점도 하드마켓으로 진입한 반증"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "특히 아시아나 항공기 사고의 손실이 2분기 반영되나 금액은 약 200만불에 그칠 전망이다. 다만 사고에 따른 항공보험 요율 인상도 기대된다는 점도 재보험사에는 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향조정 이유는 FY13 이익전망이 3.7% 개선되면서 ROE가 기존 12.8%에서 13.2%로 증가하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,400원이 고점으로, 반대로 13,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,667 | 16,500 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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