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[투데이리포트]코리안리, "FY12에 해외부문..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 3일 코리안리(003690)에 대해 "FY12에 해외부문 매출 성장이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 토러스증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 코리안리(003690)에 대해 "동사는 FY12 요율 인상과 수요증가로 해외부문 매출이 24% 성장 가능할 것으로 예상된다. 4Q11 해외매출은 2,806억원으로 35.8%YoY 증가. FY12 해외수재합산비율도 FY11 대비 24bp 개선될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "태국관련 잠정 손해액이 3월에 추가로 400억원 발생했으나, 4월부터는 추가발생 가능성이 크지 않을 것. 외신에 따르면, 태국지역의 피해산정은 일본계 보험사가 3월에 유럽계 보험사가 6월 내에 마무리 될 것으로 예상. 동사의 태국물건이 일본계 보험사 쪽 물건임을 감안 시, 4월 이후 대규모의 추가피해 인식 가능성은 크지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "FY12에 재보험시장의 여건 개선에 따른 동사의 400% 이상의 이익 개선과 금융기관에서 유일무이하게 해외지역의 매출증가가 기대된다는 측면에서 투자의견 BUY, 목표주가 19,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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