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[투데이리포트]코리안리, "향후 전개될 영업환..."매수(신규)_KB
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| KB증권은 19일 코리안리(003690)에 대해 "향후 전개될 영업환경 개선에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 코리안리(003690)에 대해 "동사의 투자포인트는 아시아지역 중심의 재보험시장 하드마켓 진행 가능성으로 수혜 강도가 과거보다 커질 전망이고, 해외부문에서의 성장성 및 지역별 보종별 분산이 개선되고 있고, 다가올 영업환경의 개선 전망에도 불구하고 FY06 이후 가장 낮은 수준의 PBR을 기록하고 있다는 점"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 해외재보험에서의 성장성과 함께 질적 개선이 진행되고 있는 것으로 판단한다. 특히 FY07년 이후 해외재보험업무의 구조조정으로 인해 중국자동차보험 중심의 해외수재 성장에서 지역별, 보종별로 균형 있는 성장이 진행되고 있는 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "현실화되고 있는 재보험시장의 하드마켓화로 인하여 향후 갱신될 재보험계약의 요율 인상 및 조건 개선이 가시화될 가능성이 높고, 더욱이 2012년에 진행될 것으로 전망되는 재보험시장의 하드마켓화가 아시아지역을 중심으로 이루어질 것으로 판단하기 때문에 아시아 지역 비중이 높은 동사의 수혜가 더욱 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,833 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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