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[투데이리포트]코리안리, "향후 정책보험도 성..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 코리안리(003690)에 대해 "향후 정책보험도 성장의 한 축이 될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,600원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코리안리(003690)에 대해 "이번 자연재해 등을 거치면서 정책보험에 대한 성장이 더욱 커질 수 있는 기회를 잡을 수 있을 것이다. 현재 수출보험을 비롯한 다양한 정책보험을 수재하고 있으며 향후 농작물 및 수산물 관련 보험의 확대 적용, 환경관련 보험 등으로 지속적인 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 경우 S&P는 A-이나 A.M. Best는 A 등급으로 상향되었다. 신용등급의 상향은 해외수재에서 특히 도움이 된다. 재보험이 B2B 비즈니스이기 때문에 가장 중요한 것은 추후 사고에 대한 보상능력의 확보이다. 이를 위해서 가장 중요한 것이 지급여력과 신용등급이라는 점에서 최근 신용등급 상향은 동사의 영업에 긍정적일 것"라고 밝혔다. 한편 "이번에는 좀더 하드마켓화가 장기간 이어질 것으로 판단된다. 특히 자연재해 뿐 아니라 유럽의 금융위기 지속은 실질적으로 재보험 가격에 긍정적으로 영향을 미칠 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 16,850 | 19,000 | 15,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 15,800원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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