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[투데이리포트]코리안리, "해외수재보험의 성장..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 22일 코리안리(003690)에 대해 "해외수재보험의 성장 전략 성공 가능성 높다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,800원을 내놓았다. 한화증권 박석현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 코리안리(003690)에 대해 "이번 성장 전략은 일본 지진 피해에 따른 재보험요율의 강세와 재보험 가입범위의 확대가 기대되는 시기에 추진되고 있어 과거와 달리 우량물건 확보를 통한 성장성과 수익성 개선을 기대할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 FY10 4분기 수정순이익은 327억원으로 전년대비 7%(+60억원) 감소한 다소 부진한 실적 기록할 전망인데, 이는 지난 2월의 뉴질랜드 지진과 3월의 일본 지진의 영향으로 해외수재보험의 IBNR(기발생미보고손해액)이 6~70억원 반영될 가능성이 높기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 해외재보험사와 달리 비례보험 위주의 재보험영업을 하고 있기 때문에 재보험요율의 상승이 수익성 개선에 미치는 영향은 제한적이다. 따라서 재보험요율의 강세보다는 재보험 가입범위의 확대가 동사가 꾀하고 있는 우량물건 확보에 좀 더 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 16,933 | 19,000 | 15,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 15,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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