종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코리안리, "해외수재보험의 건전..."BUY(유지)_한화
게시글 내용
| 한화증권은 31일 코리안리(003690)에 대해 "해외수재보험의 건전한 성장 시작될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,800원을 내놓았다. 한화증권 박석현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 코리안리(003690)에 대해 "동사는 세계적인 재보험자인 로이드와의 업무협력 MOU를 체결하고 우량물건 확보를 통한 해외수재보험의 성장성 회복을 꾀할 전망이다. 이미 체력 이상의 무리한 성장의 피해를 경험한 동사의 입장에서는 해외재보험자와의 제휴를 통한 건전한 성장에 힘쓸 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "보험영업이익은 일시적으로 소규모 사고들이 증가하여 소폭 악화되었으나 해외수재보험의 합산비율은 누적적으로 전년대비 10.4%p 개선된 89.9%로 양호하게 유지되고 있어 해외수재보험의 구조조정 효과는 FY10에는 지속되고 있음을 확인할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 목표주가는 기존 15,000원에서 15,800원으로 상향 조정되었는데, 이는 목표주가의 산정기준연도를 FY11로 변경했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,550 | 19,000 | 15,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,400원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록