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[투데이리포트]코리안리, "코리안리를 다시 돌..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 코리안리(003690)에 대해 "코리안리를 다시 돌아보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코리안리(003690)에 대해 "재보험 세미나와 관련 서적 출간을 통한 투자가들의 이해 증진, 독특한 포지셔닝의 이점, 업황개선, 최근 5년래 가장 낮은 수준의 valuation 매력 등을 고려할 때, 현재가 투자 적기라 판단한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 포지셔닝에 의한 수혜가 크다. 현재의 시장성숙도, 진입장벽, 경쟁 상황을 고려할 때 특별한 혁신 없이도 지속적인 성장, 이익 창출이 가능한 위치에 있다. 여러 가지 정황을 고려할 때 현재의 위치는 상당기간 유지될 가능성이 높다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 1분기에 수재경과보험료 14.6%yoy, 수정순이익 76.4%yoy 증가한 실적을 시현할 것으로 예상한다. 전년도 6월에 회계오류 수정으로 인한 영업외 손실이 146억원 있었다는 점을 감안하면 실제 수정순이익 증가율은 20.0%yoy다. 매출 성장에 따른 자연스러운 이익 증가로 해석할 수 있으며 주목할 만 한 특이 사항은 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 13,667 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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