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하나금융투자에서 15일 코리안리(003690)에 대해 "오늘의 고통은 내일의 성장으로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 코리안리(003690)에 대해 "적립금 영향 축소로 올해보다는 내년 실적 모멘텀 클 것. 계절성을 감안해 하반기를 보수적으로 보더라도 올해 순이익은 전년 대비 +21.2% 개선될 것으로 추정됨. 이에 배당 수익률은 5.5%로 예상되며, 중장기 수익성 개선으로 이러한 배당 매력은 더 확대될 전망. 7월에 발생한 독일 및 서유럽 홍수는 사상 최대 수준의 피해 규모인데, 이는 최근 둔화된 재보험요율 상승세를 다시 촉진시키는 Trigger로 작용될 수 있다고 생각함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 순이익은 522억원(YoY +176.7, QoQ -18.2%)을 기록할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.10.15 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2021.08.26 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2021.07.21 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2021.05.25 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2021.04.19 목표가 12,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.15 목표가 15,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.17 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권